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2010年世界风力发电制造商分析

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摘要:2010年世界风力发电制造商分析
BTM公司于2011年8月初发布经济危机帶来影响的分析报告,再次显示了风电新设施达创纪录水平,但比2009年的增长速度要低得多。中国涡轮机制造商的崛起和美国的财政状况已经改变了市场的平衡。

新安装的风力发电能力是又一个创纪录的年头,2010年达39.4 GW,使全球总装机容量达约20万MW,这一显着增加量占世界累计设施约25%。然而,在年装机容量方面,这一增速是更为温和的3%。事实上,由全球经济危机的影响,可以清楚地看出,出现增长停滞:过去五年,每年装机容量均年均增长27.4%。

风电行业中的关键参与者

在市场占有百分比方面,维斯塔斯公司仍是世界顶级的涡轮机制造商,,但GE 能源集团失去了第二大供应商的地位,让位于中国华锐风电公司。维斯塔斯和华锐加在一起,2010年交付能力10228MW。这两个领先供应商占市场总交付量所占的份额在2010年为25.9%,两个领先供应商比2009年增长了一个百分点。

华锐风电公司在中国市场具有很大优势,使其已从2009年位居世界第三位上升至2010年第二位。相反,GE能源公司下降到第三位,这是由于美国市场因经济而衰退。同时,紧随GE能源公司其后的是另一家中国供应商金风科技公司,其在2010年安装的涡轮机几乎与GE有相同数量。。德国Enercon公司排名世界第5位,其次是印度的苏司兰集团,位居第6。

在本国的风力发电市场上,中国国内的涡轮机制造商进一步上升,而外商独资制造商在2010年只占了10.5%的市场份额,比上年下降3.5%。除了华锐风电和金风科技外,两家其他的中国制造商在全球交付能力方面也列入前10名,东方汽轮机公司是中国第三大制造商,首次进入2009年榜单前10名,联合电力公司2010年首次进入。同时,其他的中国企业明阳、上海电气和湘电分别名列世界第11、14和15位,正在挑战来自欧洲和美国传统市场领先者的位置。

值得注意的是,2010年也看到了兆瓦级的中国制造的涡轮机出口。2010年,5家中国风机供应商在5个不同的国外市场安装了13台设备。继2009年在美国安装了首次三台1.5-MW直驱风力涡轮机之后,金风科技公司在古巴又安装了6台750-Kw出力的的齿轮驱动风力涡轮发电机。同时,明阳和A-Power公司2010年在美国安装了第一台风力涡轮机,HEAG(华电仪气)也在智利和白俄罗斯安装3台1.5-MW风力涡轮机。

2010年的前10名供应商
1、维斯塔斯风力系统公司(5842 MW)
维斯塔斯风力系统公司继续保持其2010年作为世界上最大的风力涡轮机制造商地位,无论是在年设置量和累计装机容量方面。其市场份额从2009年的12.5%增加至2010年14.8%,尽管经济环境不佳。。维斯塔斯是瑞典的顶级供应商,并在世界上在所有10大供应商中位居前三位。
2、华锐风电公司(4386 MW)
华锐风电在过去三年表现良好。这家中国公司在2007年进入榜单前10名,并于2010年成为世界第二大。它在2010年占全球市场份额增加了近2%。2010年华锐风电在上海并网连接了34台3-MW的海上风力涡轮机,这是在亚洲的第一个此类项目。
3、GE能源集团(3796 MW)
GE能源集团仍是世界上第三大风力涡轮机制造商,但其整体市场份额已经从2009年的12.4%下降到2010年的9.6%。凭借强大的制造基地,GE自然是美国市场最大的供应商,其中占有50%以上的市场份额,并且是其邻国加拿大的第二大供应商。
4、金风科技公司(3740 MW)
这是中国风电市场的先驱,2010年安装3740MW。其占全球市场份额从2009年的7.2%增加到9.5%,这个数字表明已成为2010年排名前10位的风机供应商之一。
5、Enercon公司(2846 MW)
德国制造商Enercon公司在2010年安装了2846MW,但其占全球市场份额从2009年的8.5%下降到7.2%。不过,Enercon公司是2010年德国和法国最大的供应商,占德国2010年市场份额55%,也是意大利和加拿大的第三大供应商。
6、苏司兰集团(2736 MW)
苏司兰能源公司是主要的印度公司,2009年完成收购瑞能(REpower),现在持有超过90%的份额。苏司兰在2010年安装1876MW,而其附属公司瑞能在2010年成功安装了859MW。这两者加起来占世界市场份额6.9%,整体上使得苏司兰集团成为世界上第六大风力涡轮机供应商。此外,苏司兰是2010年印度第1位供应商。同时,瑞能声称是法国第2位风力发电机组供应商,并且是德国市场的第三大供应商。
7、东方汽轮机公司(2624 MW)
东方公司是中国第三大制造商和世界第7大制造商,2010年在中国安装2624MW。该公司在2009年首次进入前10名名单,并在2010年维持其全球市场份额。
8、歌美飒公司(2587 MW)
西班牙歌美飒集团下跌成为2010年第八大供应商,而2008年为第三大。该公司的世界市场份额从2008年的12%下降到2010年的6.6%。但是,它在西班牙保持其领先地位,也成为意大利市场的最大供应商。
9、西门子风电公司(2325 MW)
德国工程主要公司西门子在2010年安装了2325MW,与2009年相比,占市场份额同比增长2.6%。其占全球市场份额2009年和2010年均为5.9%。西门子风电公司2010年是英国和加拿大市场的最大供应商,并保留其作为全球海上风电市场的最大供应商。
10、联合电力公司(1600 MW)
联合电力公司由中国国电集团公司成立于2007年,是中国五大国有公用事业公司之一。该公司位列2009年世界第12大公司,2010年在中国安装超过1600MW,首次排名前10大公司之一。
11、其他十大竞争者
2010年前十大竞争者中,按市场占有率看,前5家制造商,包括Nordex,近年曾排在前十位,2010年排名第12位。第11位为明阳公司,成功地开发了国内蓬勃发展的市场。日本工业巨头三菱公司2010年提供约643MW,而中国制造商上海电气(Sewind)和湘电分别交付598MW和507MW,并已推向欧洲,排名风机供应商前15位。
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